DeFi-week in beeld: miljoenenverlies, sluitingen en hacks
De wereld van decentralized finance (DeFi) blijft vol verrassingen. Waar de één enorme winsten pakt, verliest een ander tientallen miljoenen in een paar dagen. Deze week zagen we onder meer een whale die zich verslikte in hefboomhandel, een DeFi-project dat de stekker eruit trekt en een hack bij een bekende exchange.
Whale verbrandt meer dan $40 miljoen met hefboomhandel
Op het handelsplatform Hyperliquid verloor een anonieme investeerder meer dan $40 miljoen in slechts een maand tijd. De oorzaak: extreem hoge leverage (hefboomhandel).
Hij verkocht bijna 900.000 HYPE-tokens net voor de koers een stevige rebound maakte. Daar bovenop ging een Ethereum-positie mis met nog eens $35 miljoen verlies. Ook zijn short trade mislukte en zijn Bitcoin-positie staat ruim $2 miljoen in de min.
Ondanks de dramatische verliezen heeft de whale nog steeds een openstaande positie van $152 miljoen, met een hefboom van 29x. Dat illustreert hoe gevaarlijk handelen met geleend geld kan zijn: hoge winstkansen, maar ook torenhoge risico’s.
Wat is leverage?
Leverage betekent dat je handelt met geleend kapitaal. Hierdoor kun je grotere posities openen, maar kleine koersschommelingen kunnen al leiden tot enorme verliezen.
Kinto stopt na hack en geldproblemen
Het Kinto Network, een Ethereum layer-2 project, kondigde aan in september te sluiten. Na dit nieuws kelderde de koers van de KINTO-token met ruim 80%.
Het team zegt dat slechte marktomstandigheden en een mislukte financieringsronde de doorslag gaven. Daar komt bij dat het project eerder werd getroffen door een hack van $1,6 miljoen, veroorzaakt door een fout in de ERC-1967 Proxy-standaard.
Opvallend: Kinto bood zelfs ná de hack nog rentes van 130% per jaar op stablecoins. Zulke rendementen trekken wel investeerders, maar zijn vaak onhoudbaar.
Hack bij SwissBorg kost $41 miljoen
Ook SwissBorg kwam negatief in het nieuws. Hackers wisten via een kwetsbaarheid bij staking-partner Kilin zo’n 193.000 Solana-tokens buit te maken, ter waarde van $41 miljoen.
Volgens CEO Cyrus Fazel is de financiële gezondheid van SwissBorg niet in gevaar en blijven de dagelijkse activiteiten doorgaan. Gebruikers die geld zijn kwijtgeraakt, krijgen rechtstreeks bericht van het platform.
MegaETH lanceert nieuwe stablecoin
Tussen al het slechte nieuws zat ook een lichtpuntje. MegaETH, een Ethereum layer-2 project met steun van Vitalik Buterin, lanceert een eigen stablecoin: USDm.
De reserves worden belegd in BUIDL, het tokenized obligatiefonds van BlackRock. De opbrengsten worden gebruikt om transactiekosten op het netwerk te verlagen. Volgens mede-oprichter Shuyao Kong kan dit de drempel voor nieuwe toepassingen flink omlaag brengen.
MYX-airdrop mogelijk grootste Sybil attack ooit
Analysebedrijf Bubblemaps meldde dat de airdrop van MYX Finance waarschijnlijk het doelwit was van de grootste Sybil attack ooit.
Zo’n honderd wallets claimden samen voor $170 miljoen aan MYX-tokens, vaak binnen enkele minuten na elkaar en gefinancierd vanuit dezelfde bron. Volgens Bubblemaps is het moeilijk te geloven dat dit toeval was.
Wat is een Sybil attack?
Bij een Sybil attack maakt één partij tientallen of honderden nepaccounts aan om oneerlijk voordeel te halen, bijvoorbeeld bij een airdrop.
Marktoverzicht
Ondanks de hacks en verliezen sloot de markt de week positief af. MYX Finance was de grootste stijger met een koerssprong van meer dan 1.100%, gevolgd door Worldcoin (WLD) met ruim 90% winst.
Conclusie
DeFi blijft een plek van uitersten: enorme winsten, diepe verliezen, hacks en innovaties wisselen elkaar razendsnel af. Voor investeerders is het een reminder dat kansen en risico’s hier altijd hand in hand gaan.
FAQ
Wat is een layer-2 blockchain?
Een layer-2 is een extra netwerk bovenop een blockchain zoals Ethereum. Het doel: transacties sneller en goedkoper maken.
Waarom bieden sommige DeFi-projecten extreem hoge rentes?
Dat gebeurt vaak om liquiditeit aan te trekken. Maar zulke hoge percentages zijn meestal niet duurzaam en brengen grote risico’s met zich mee.
Zijn hacks in DeFi te voorkomen?
Niet helemaal. Slimme contracten kunnen kwetsbaarheden bevatten. Daarom is spreiding en goed risicobeheer belangrijk voor investeerders.
