Securitize zet $400 miljoen in voor nieuwe groeifase van tokenisatie

Securitize wil verder groeien na succesvolle beursgang

Volgens CEO Carlos Domingo staat Securitize financieel sterk genoeg om de komende jaren gericht te investeren. Het uiteindelijke doel is om klanten zoveel mogelijk diensten rondom tokenisatie op één plek aan te bieden.

Wat doet Securitize?

Securitize ontwikkelt technologie waarmee traditionele financiële producten op een blockchain kunnen worden uitgegeven en beheerd. Dit proces heet tokenisatie. Daarbij wordt een bestaand financieel bezit, zoals een aandeel, obligatie of fonds, omgezet naar een digitale token. Dat kan transacties efficiënter maken en administratieve processen vereenvoudigen.

Sinds de oprichting in 2017 groeide Securitize uit tot een van de grootste aanbieders van deze infrastructuur. Het bedrijf werkt onder meer samen met BlackRock, Apollo, KKR, Hamilton Lane en VanEck.

Volgens gegevens van RWA.xyz heeft Securitize inmiddels ongeveer 4,4 miljard dollar aan tokenized activa uitgegeven. Daaronder valt ook het BUIDL-fonds van BlackRock, een tokenized geldmarktfonds dat inmiddels ruim 2,2 miljard dollar beheert.

Overnames moeten het platform compleet maken

Hoewel Securitize nu over een ruime oorlogskas beschikt, wil het bedrijf geen concurrenten opkopen. Domingo ziet daar weinig toegevoegde waarde in, omdat de technologie volgens hem al op orde is.

De aandacht gaat daarom uit naar bedrijven die de dienstverlening kunnen uitbreiden. Denk aan oplossingen voor administratie, vermogensbeheer of andere diensten die aansluiten op tokenisatie. Zo wil Securitize uitgroeien tot een compleet platform voor institutionele beleggers.

Tokenisatie verschuift richting aandelen en ETF’s

De markt voor Real World Assets (RWA’s) groeit snel. Dat zijn fysieke of traditionele financiële bezittingen die via blockchain digitaal verhandelbaar worden gemaakt. De totale waarde van deze markt bedraagt inmiddels meer dan 32 miljard dollar.

Volgens Domingo ligt de volgende grote stap bij beursgenoteerde aandelen en ETF’s. Een ETF, oftewel Exchange Traded Fund, is een beursfonds dat de prestaties van een index of groep beleggingen volgt.

Securitize werkt al samen met de eigenaar van de New York Stock Exchange aan technologie waarmee aandelen direct op een blockchain kunnen worden uitgegeven. Ook transfer agents Computershare en Continental zijn aangesloten bij deze ontwikkeling. Tegelijkertijd onderzoeken Nasdaq en de Amerikaanse effectenafwikkelaar DTCC vergelijkbare toepassingen.

Zelfs een klein deel van de markt kan enorm zijn

Wereldwijd vertegenwoordigen beursgenoteerde aandelen een marktwaarde van ongeveer 140 biljoen dollar. Volgens Domingo hoeft slechts een klein deel daarvan via blockchain te worden uitgegeven om de markt voor tokenisatie sterk te laten groeien.

Als ongeveer twee procent van alle aandelen en ETF’s uiteindelijk onchain beschikbaar komt, ontstaat al een markt van ongeveer 3 biljoen dollar. Volgens hem ligt de sleutel niet alleen bij nieuwe technologie, maar vooral bij bedrijven die hun effecten direct als digitale activa willen uitgeven. Dat maakt ingewikkelde tussenconstructies overbodig en kan de markt efficiënter maken.

Conclusie

Securitize gebruikt de opbrengst van zijn beursgang om de volgende groeifase van tokenisatie vorm te geven. In plaats van concurrenten over te nemen, wil het bedrijf zijn platform uitbreiden met aanvullende diensten voor institutionele klanten. Tegelijkertijd verschuift de aandacht steeds meer naar tokenized aandelen en ETF’s. Als deze ontwikkeling doorzet, kan blockchain de manier waarop effecten worden uitgegeven en verhandeld de komende jaren ingrijpend veranderen.

FAQ

Wat is tokenisatie?

Tokenisatie is het proces waarbij een traditioneel financieel bezit, zoals een aandeel of obligatie, wordt omgezet naar een digitale token op een blockchain. Daardoor kunnen transacties sneller en efficiënter verlopen.

Waarom haalt Securitize zoveel geld op?

Na de beursgang beschikt het bedrijf over ruim 400 miljoen dollar. Dat kapitaal wil Securitize gebruiken om zijn platform uit te breiden met nieuwe diensten die aansluiten op tokenisatie.

Waarom zijn tokenized aandelen belangrijk?

Tokenized aandelen kunnen de handel in effecten eenvoudiger en efficiënter maken. Daarnaast kunnen ze de administratieve afhandeling versnellen en nieuwe toepassingen binnen de financiële sector mogelijk maken.